Hi-Media a fixé, le 25 mai 2006 au soir, les modalités définitives de l’augmentation de capital lancée le 24 mai 2006. Le prix de souscription, déterminé à l’issue de la construction d’un livre d’ordres auprès des investisseurs institutionnels, a été fixé par le Président du Conseil d’administration et Directeur Général à 6,74 euros par action nouvelle. Il a été également décidé d’exercer la Faculté d’Extension permettant d’augmenter de 15% le nombre d’actions à émettre. Le nombre d’actions nouvelles émises est donc, après exercice de la Faculté d’Extension de 3 450 000 (soit 12,95 % du capital et 12,86 % des droits de vote de la Société avant opération).
Le produit brut de l’émission s’élèvera en conséquence à un montant minimum de 23 253 000 euros, prime d’émission incluse, pouvant être porté à un montant maximum de 26 740 950 euros en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation (au plus tard le 30 juin 2006) qui permettrait de créer un maximum de 517 500 actions nouvelles supplémentaires.
L’opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société, a été placée auprès d’investisseurs institutionnels français et étrangers.
Les particuliers en France peuvent encore souscrire jusqu’à 17 heures le 31 mai 2006, étant précisé que leurs ordres sont révocables jusqu’au 31 mai 2006 inclus à 17 heures.
Le règlement - livraison et la cotation des actions nouvelles sur l’Eurolist d’Euronext Paris sont prévus le 6 juin 2006.
L’opération est dirigée par Cazenove, en qualité de Chef de File.
Facteurs de risques
Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre 4 du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 5 avril 2006 sous le numéro D 06-0219, à la section 3.1 de l’actualisation du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 15 mai 2006 sous le numéro D 06-219-A01 et au paragraphe 2 de la note d’opération qui présentent ces risques de manière détaillée.
Ces risques, ou l’un de ces risques ou d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme négligeables, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière ou les résultats d’Hi-Media, ou le cours de ses actions.
Mise à disposition du prospectus
Un prospectus composé du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 5 avril 2006 sous le numéro D 06-0219, d’une actualisation du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 15 mai 2006 sous le numéro D 06-219-A01 et d’une note d’opération a reçu le visa de l’AMF le 23 mai 2006 sous le n° 06-155.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Cazenove, 14 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, ainsi qu’au siège social de Hi-Media, 6, rue Saint Joseph, 75002 Paris. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de Hi-Media (www.hi-media.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Une notice légale relative à cette opération sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 29 mai 2006.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre d’achat d’actions Hi-Media aux Etats-Unis d’Amérique (incluant ses territoires et possessions, chaque Etat des Etats-Unis d’Amérique et le District de Columbia) ni dans tout autre pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Hi-Media n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), et ne pourront être offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique.
Ce communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir. Ce communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (1) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnel en matière d’investissements, (3) entrent dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. » du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié).
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, distribué ou publié doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
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